Принцесса из апельсина — итальянская сказка, написанная в интересной и эмоциональной манере. Королевич хочет жениться на необыкновенной красавице и получает от старушки волшебный апельсин. Из него на свет появляется очаровательная смуглянка с длинными волосами. Принц влюбляется, но его ожидает испытание: колдунья превращает апельсиновую невесту в ласточку и подменяет её своей уродливой дочкой. Как события будут развиваться дальше, детишки узнают, дочитав фольклорное произведение.