Старинная французская песенка — сказочная миниатюра Сергея Козлова, наполненная волшебством и лунным светом. Старый филин слушает, как нежно и мелодично играет на свирели заяц. Музыка столь прекрасна, что пернатый хищник погружается в ностальгию. Он вспоминает те славные времена, когда был молод и охотился на ушастых музыкантов. Но почему мелодия звучит, а самого свирельщика не видно? Какие тайны скрывает лунная поляна? Загадочная история о филине и зайчиках открывает простор для фантазии и творчества.