Замухрышка — шведская сказка о бедном крестьянском пареньке, добившемся высот успеха. Не желая терпеть ленивца и грязнулю, отец выгоняет Замухрышку из дома. Наплутавшись по лесам, юноша нанимается слугой к старику-троллю. Там он приобщается к книгам и становится умным человеком. В отсутствии хозяина Замухрышка нарушает его запрет и открывает потайную комнату. Ох, и несдобровать бы пареньку, кабы не помощь говорящего коня! Благодаря четвероногому другу, герой избавляется от злого тролля, одолевает вражескую армию и женится на красавице-принцессе. Дойдя до финала истории, ребята узнают, кем на самом деле был заколдованный конь.